Rynek forex daje wszystkim graczom równe szanse - zarówno profesjonalistom dysponującym odpowiednim wykształceniem, jak i osobom, które na własną rękę opanowały konkretne umiejętności związane z inwestowaniem na rynku walutowym. Jednak aby początkujący gracz zamienił się w wytrawnego gracza, musi wpierw poznać podstawowe zasady obowiązujące na rynku forex. Zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz minimalnego doświadczenia powinno przebiegać w następujących etapach.

1. Przygodę z rynkiem forex warto rozpocząć od przetestowania własnych umiejętności na demonstracyjnym programie demo, w którym korzystając z wirtualnego rachunku można przeprowadzać prawdziwe transakcje. Można w ten sposób sprawdzić, jakie rzeczywiste zyski (lub ewentualne straty) mogłyby się stać naszym udziałem, gdybyśmy zainwestowali realnie posiadane na koncie pieniądze. Ponadto, zgodnie z łacińskim przysłowiem, iż ćwiczenie czyni mistrza, trening na wersji demo, w warunkach eliminujących ryzyko straty, pozwala na opanowanie podstawowych czynności związanych z bezproblemowym poruszaniem się po platformie i wstępną analizą rozmaitych wykresów.

2. Kolejnym etapem jest opanowanie podstawowych terminów, które wiążą się z inwestowaniem na rynku walutowym. Specjalistyczna terminologia i związane z nią pojęcia umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób działa forex.

3. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego brokera. Zawsze należy sprawdzić, jaką pozycję zajmuje dany broker na rynku, czy posiada regulację FSA, jaki jest poziom świadczonych przez niego usług. Przy wyborze brokera warto również zwrócić baczną uwagę na pobierane przez niego opłaty (opłata za prowadzenie konta, opłata za przewalutowanie, stałe lub zmienne spready). Kolejnym parametrem, decydującym o wyborze brokera, powinna być wysokość dźwigni finansowej oraz wartość depozytu.